KPI-de maksimaalne kasutus: Salesforce ja Tableau teevad andmetest tegevused

Salesforce ei ole lihtsalt CRM – see on täisfunktsionaalne platvorm, mis on loodud selleks, et aidata ettevõtetel kasvada nutikamalt, kiiremini ja tõhusamalt. Kuid selleks, et päriselt edasi liikuda, pead täpselt teadma, kuidas sul läheb. Siin tulevad mängu KPI-d ehk võtmetähtsusega tulemusnäitajad (Key Performance Indicators).

KPI-de jälgimine on oluline eesmärkide poole liikumise mõõtmiseks ning Salesforce pakub võimsaid ja paindlikke tööriistu nende näitajate loomiseks, visualiseerimiseks ja nende põhjal tegutsemiseks. Olenemata sellest, kas töötad müügi, klienditeeninduse või turunduse valdkonnas – Salesforce’i funktsioonid muudavad KPI-d paremini kasutatavaks ja mõjusamaks.

Miks kasutada Salesforce’i KPI aruandluseks?

Salesforce ei ole ainult tööriist tulemuste jälgimiseks – see on loodud tulemuste parandamiseks. See ei näita ainult, mis juhtus, vaid aitab mõista miks, ennustada, mis saab, ja juhendada tiime mida teha.

Õige seadistuse korral muutub Salesforce sinu KPI juhtimiskeskuseks. Kui lisad juurde Tableau integratsiooni, saad veelgi paremad visualiseeringud ja põhjalikuma analüütika.

Salesforce’i funktsioonid KPI aruannete koostamiseks

1. Aruanded ja juhtpaneelid

Sinu põhitööriistad KPI-de reaalajas jälgimiseks.

  • Standardaruanded: Lihtne aruandlus võimaluste, müügivihjete, juhtumite jms kohta.

  • Kohandatud aruanded: Vaated, mis vastavad täpselt sinu KPI-dele.

  • Juhtpaneelid: KPI-de visualiseerimine diagrammide, mõõdikute ja tabelite abil.

  • Filtrid ja detailvaated: Süvene meeskondadesse, ajavahemikesse või piirkondadesse.

Näide: loo juhtpaneel, mis näitab müügi KPI-sid nagu müügitoru väärtus, võidumäär ja prognooside täpsus – kõike reaalajas.

2. Kohandatud väljad ja valemiväljad

KPI-d vajavad sageli arvutusi – Salesforce võimaldab need otse andmetesse sisse ehitada.

  • Kasuta valemivälju konversioonimäärade, SLA järgimise või ROI arvutamiseks.

  • Kasuta kohandatud välju sinu ettevõttele või valdkonnale unikaalsete KPI-de jälgimiseks.

Näide: jälgi „Kliendi terviseskoori“, mis põhineb toote kasutusel, tugiteeninduse juhtumitel ja kaasatusel – kõik ühes väljas.

3. Eesmärgid ja tulemuslikkuse juhtimine

Seadista mõõdetavad eesmärgid ja jälgi edenemist aja jooksul.

  • Kasuta Sales Cloud’i tulemuslikkuse halduse funktsioone, et seada isikupõhiseid sihte (nt kvartaliplaanid).

  • Visualiseeri eesmärkide edenemist juhtpaneelides või Lightning komponentides.

Näide: võrdle iga müügiesindaja sulgemisi nende igakuise kvoodiga – automaatselt uuendatud otse võimaluste andmetest.

4. Einstein Analytics (CRM Analytics)

Edasijõudnutele, kes soovivad süvitsi minevat, tehisintellektil põhinevat analüüsi.

  • Loo ennustavad juhtpaneelid ajalooliste trendide põhjal.

  • Tuvasta KPI anomaaliaid automaatselt AI abil.

  • Ennusta tulemuslikkust ja avasta peidetud mustreid.

Näide: kasuta Einsteini, et ennustada müügivihjete konversiooni tõenäosust ja kohanda kampaaniaid reaalajas skooride põhjal.

5. Marketing Cloud Intelligence (Datorama)

Turundajatele, kes jälgivad KPI-sid erinevates kanalites.

  • Koonda andmeid e-posti, sotsiaalmeedia, reklaamide ja veebilehtede kohta ühte vaatesse.

  • Loo ristkanalilisi juhtpaneele kampaania edukuse jälgimiseks.

  • Visualiseeri turunduse ROI-d selgelt ja enesekindlalt.

Näide: kuva kõigi kampaaniate ROI’d, jaota kanalite, kulude ja konversioonide järgi ühes kohas.

6. Ajastatud aruanded ja teavitused

Ole ennetav automatiseeritud aruandlusega.

  • Seadista ajastatud e-posti aruanded KPI andmete jagamiseks tiimidega.

  • Loo läviväärtustel põhinevad hoiatused, kui KPI-d jäävad väljapoole eesmärke.

Näide: käivita hoiatus, kui juhtumite lahendamise aeg ületab SLA piire või kui nädalane tuluprognoos langeb alla eesmärgi.

Salesforce + Tableau: Ülim aruandluse tandem

Kui Salesforce pakub tugevaid tööriistu KPI jälgimiseks, siis Tableau – Salesforce’i visuaalanalüütika platvorm – viib aruandluse täiesti uuele tasemele. Tableau võimaldab luua väga interaktiivseid ja visuaalselt kaasahaaravaid aruandeid, mis aitavad süveneda andmetesse, leida mustreid ja ennustada trende.

Tableau täiendab Salesforce’i KPI aruandeid järgmiselt:

Täiustatud andmevisualiseeringud
Tableau graafikud, soojuskaardid ja hajutustabelid toovad esile trendid, seosed ja kõrvalekalded, mis võivad Salesforce’i standardaruannetes märkamatuks jääda.

Näide: visualiseeri müügiedukust piirkonniti, kasutades soojuskaarte, mis näitavad kõrge ja madala müügiga alasid – võimaldades koheseid tegevusi.

Ennustav analüütika
Tableau kasutab masinõpet ja statistikat, et prognoosida KPI-sid (nt müügitulu, kliendikadusid, tootenõudlust).

Näide: ennusta järgmise kvartali müügitulemusi ajalooliste andmete, kliendikäitumise ja hooajalisuse põhjal.

Reaalajas andmed
Tableau integreerub Salesforce’i reaalajas andmetega, et anda alati ajakohast infot.

Näide: jälgi aktiivseid müügivõimalusi otse Tableau juhtpaneelilt ja tegutse kohe suurimate võimaluste põhjal.

Interaktiivsed juhtpaneelid
Kasutajad saavad klikkida ja süveneda konkreetsetesse mõõdikutesse.

Näide: klõpsa müügijuhtpaneelil piirkonnal, et näha iga esindaja tulemusi ning pakkuda isikupärast tuge.

Andmete kombineerimine (Data Blending)
Tableau võimaldab ühendada Salesforce’i andmeid muude allikatega (nt turundusplatvormid, ERP, sotsiaalmeedia), et luua KPI-de tervikvaade.

Näide: kombineeri müügiandmed kliendirahulolu küsitluste andmetega, et saada täielik pilt kliendirahulolust ja müügiedukusest.

Parimad tavad KPI-de raporteerimiseks Salesforce’is ja Tableau’s

Et muuta oma Salesforce’i ja Tableau KPI seadistamine tõeliselt tõhusaks, on siin mõned parimad tavad, mida tasub meeles pidada:

  1. Alusta oma eesmärkidega: Seosta oma KPI-d konkreetsete, mõõdetavate eesmärkidega, mis soodustavad äri kasvu.

  2. Lihtsusta ja keskendu: Kuigi võib olla kiusatus jälgida laia valikut mõõdikuid, keskendu KPI-dele, mis on sinu edu jaoks kõige olulisemad.

  3. Kohanda armatuurlaudade ülesehitus vastavalt rollidele: Veendu, et iga meeskond omab armatuurlauda, mis kuvab KPI-d, mis on seotud nende ülesannete ja vastutusega. Müügiesindajad peaksid nägema müügi KPI-sid, samas kui turundustiimid peaksid keskenduma kampaaniate tulemuslikkusele.

  4. Vaata üle ja paranda: Kui sinu ettevõte kasvab ja areneb, peaksid ka sinu KPI-d muutuma. Vaata oma aruandeid regulaarselt üle, et veenduda, et need kajastavad sinu äri kõige olulisemaid aspekte.

 

Lõppsõna


Salesforce annab sulle tööriistad KPI-de jälgimiseks, mõõtmiseks ja tegutsemiseks, kuid kui integreerid Tableau, avad täiesti uue analüüsi ja visualiseerimise taseme. Olenemata sellest, kas töötad müügis, teeninduses või turunduses, aitavad Salesforce ja Tableau koos sul püsida kooskõlas, keskenduda ja olla andmepõhine. Reaalajas andmete, täiustatud analüüside ja interaktiivsete armatuurlaudade abil saavad sinu tiimid teha targemaid otsuseid kiiremini.

Vali õiged mõõdikud. Loo sisukaid aruandeid. Seadista oma meeskond võitma – ikka ja jälle.