Claudeforce: Salesforce nüüd Claude’i sees

Lühidalt: Claudeforce toob Salesforce’i andmed, töövood ja õigused Anthropicu tehisintellekti assistenti Claude’i ning paneb Claude’i tööle ka Agentforce’is ja Slackis. Salesforce’i kasutajate jaoks ei ole enam küsimus selles, kas tehisintellekt jõuab CRM-i, vaid selles, kas CRM on selleks valmis.

Mis on Claudeforce?

Claudeforce on Salesforce’i ja Anthropicu ühine lahendus, mis kuulutati välja 2026. aasta augusti lõpus osana ettevõtete laiendatud strateegilisest partnerlusest. See töötab kahes suunas:

• Salesforce Claude’is. Salesforce’i pistikprogramm Claude’ile, millel on 37 valmis müügioskust: igapäevased ülevaated, müügitoru analüüs, tehingu- ja kliendiplaanid, kõnedeks valmistumine ning CRM-i andmekvaliteedi kontroll. Müügimeeskond saab esitada küsimusi, uuendada müügitoru ja teha reeglitega piiritletud toiminguid ilma Salesforce’i liidesesse lülitumata.
• Claude Salesforce’is. Claude on üks Agentforce’i taga töötava Atlas Reasoning Engine’i arutlusmudelitest, vaikimisi mudel Agentforce Vibesis ja Agentforce Coworkeris ning saadaval ka Agent Builderis. Slackis töötavad Claude’i toel Slackbot, Claude Tag ja Slack Code.

Septembri keskel Dreamforce’il avas Salesforce lahenduse Salesforce in Claude beetaversioonina: kliendid saavad ligipääsu taotleda AppExchange’i kaudu ja ühendada selle oma Claude Enterprise’i kontoga. Salesforce’i sõnul kasutab seda juba umbes 7000 nende enda töötajat. Arendajatele lisab eraldi Salesforce’i pistikprogramm Claude Code’ile üle 40 arendusoskuse. Hinnad, paketid ja piirkondlik saadavus võivad beetaperioodi jooksul veel muutuda.

Miks see on oluline: tehisintellektist saab kasutajaliides

Kaks aastakümmet on CRM-ist väärtuse saamine tähendanud, et inimesed peavad sisse logima, ekraanidel klõpsima ja kirjeid ajakohasena hoidma. Claudeforce pöörab selle ümber. Müügijuht saab alustada päeva ülevaatega, mis on koostatud Salesforce’i, Slacki ja teiste ühendatud allikate põhjal, valmistuda kliendikohtumiseks vestluse käigus ning uuendada müügivõimalust samas töövoos.

Salesforce’i tegevjuht Marc Benioff võttis selle lansseerimisel kokku nii: tehisintellektist saab kasutajaliides. CRM ei kao kuhugi. Sellest saab usaldusväärne mootor taustal ehk andmed, äriloogika, õigused ja auditijälg, millele tehisintellekt toetub.

Toetub teie olemasolevatele õigustele

IT- ja turvameeskondade jaoks on kõige olulisem kontroll. Salesforce in Claude järgib teie olemasolevaid Salesforce’i õigusi: Claude näeb ja teeb ainult seda, mida konkreetsel kasutajal on juba lubatud näha ja teha. Administraator ühendab lahenduse ühe korra, autentimist hallatakse tsentraalselt ning on võimalik nõuda kinnitust enne, kui Claude saadab e-kirja kellelegi väljaspool ettevõtet. Salesforce lubab kasutatavate Claude’i mudelite puhul ka andmete mittesäilitamist (zero data retention) ning sellest sügisest lisanduvad järk-järgult täiendavad kaitsemeetmed Enterprise Frontier Safeguards.

See on hea uudis, aga ühtlasi ka hoiatus. Kui profiilid, õiguste komplektid ja jagamisreeglid on segamini, pärib tehisintellekti assistent selle segaduse täpselt sellisena, nagu see on.

Viis sammu, kuidas Salesforce valmis seada

1. Korrastage andmed, mida Claude loeb

Tehisintellekti koostatud ülevaade on täpselt nii hea kui selle taga olevad kirjed. Duplikaadid, tühjad väljad ja aegunud müügivõimalused muutuvad enesekindlalt kõlavateks, kuid valedeks vastusteks. Alustage klientidest, kontaktidest ja avatud müügitorust. Miks ühtne ja korras kliendiandmete vaade nii palju loeb, lugege lähemalt postitusest Kliendi 360 vaate jõud.

2. Vaadake üle profiilid, õiguste komplektid ja jagamisreeglid

Kuna Claude tegutseb iga kasutaja õiguste piires, saab teie õiguste mudelist sisuliselt teie tehisintellekti poliitika. Kontrollige, kes mida näeb ja muuta saab, eriti tundlike väljade, andmete ekspordi ja massuuenduste puhul.

3. Valige kaks-kolm suurima väärtusega töövoogu

Ärge proovige kõike korraga automatiseerida. Hommikused ülevaated, müügitoru analüüs ja kõnedeks valmistumine on loomulikud esimesed kandidaadid: need säästavad aega iga päev ja nende mõju on lihtne mõõta.

4. Leppige kokku piirid

Otsustage, millised toimingud vajavad inimese kinnitust, millised andmed jäävad välja ja kuidas assistendi tegevust üle vaadatakse. Hea lähtepunkt on Salesforce’i enda põhimõte: inimesed suunavad, agendid teostavad, Salesforce tagab kontrolli.

5. Mõõtke kasutuselevõttu, mitte ainult aktiivsust

Jälgige enne ja pärast pilootprojekti säästetud aega, andmekvaliteeti ja prognooside täpsust. Kui müügimeeskond kasutab assistenti iga päev ja Salesforce’i andmed muutuvad paremaks, olete õigel teel.

Mis tuleb järgmisena

Müük on alles esimene peatükk. Salesforce on välja kuulutanud Claudeforce’i võimekused ka klienditeeninduse, turunduse (kampaaniate automatiseerimine ja personaliseerimine), e-kaubanduse, Revenue Cloudi ja Field Service’i jaoks ning lisaks Tableau integratsiooni. Ajakavad ja piirkondlik saadavus erinevad, seega tasub planeerida selle järgi, mis on täna saadaval, ja hoida teekaarti silme ees. Järgmises postituses vaatame lähemalt turunduse poolt ehk agentset turundust. Kui tahate teada, kuidas inimesed ja tehisintellekti agendid tööd jagavad, lugege postitust Inimesed ja agendid: andmete potentsiaali avamine.

Kuidas Cumultec saab aidata

Salesforce’i konsultatsioonipartnerina aitab Cumultec ettevõtetel Baltikumis, Põhjamaades ja mujal Euroopas seada oma Salesforce’i andmed, õigused ja protsessid tehisintellekti jaoks valmis, alates kiirest valmisoleku hindamisest kuni selgelt piiritletud Claudeforce’i või Agentforce’i pilootprojektini. Võtke meiega ühendust ja leiame koos esimese töövoo, mida tasub agendile usaldada.