Salesforce Mytbusters Nädal 10 - Salesforce
on liiga keeruline
Nädal 10 — „Salesforce on liiga keeruline“
Fookus: kasutajakogemus, korrektne juurutamine, lihtsus, kasutuselevõtt
Müüt: Salesforce on keeruline
See on üks kõige levinumaid väiteid, mida meeskonnad ütlevad, kui nad esimest korda Salesforce’iga kokku puutuvad:
„See on liiga keeruline. On liiga palju ekraane, liiga palju klikke ja liiga palju funktsioone.”
Kuid tegelikkus on palju nüansirohkem.
Salesforce ise ei ole keeruline — keeruliseks teeb selle halvasti juurutatud Salesforce.
Kui meeskonnad konfigureerivad platvormi ilma selge protsessi, kasutajakeskse disaini või läbimõeldud kasutuselevõtukavata, muutub see kiiresti raskesti kasutatavaks. Vastupidiselt muutub hästi juurutatud Salesforce’i organisatsioon üheks kõige intuitiivsemaks ja tõhusamaks tööriistaks, mida meeskond saab kasutada.
Kust see müüt pärineb?
1. Ülekoormatud ekraanid ja segased paigutused
Kui iga kasutaja näeb iga välja, iga nuppu ja iga sektsiooni, muutub liides kiiresti ülekoormavaks.
Selle tulemusena tekitab segadus arusaamatust ning arusaamatus loob tunde, et süsteem on liiga keeruline.
2. Puudub rollipõhine kogemus
Näiteks müügiesindajad, turundajad, teenindajad, finantsmeeskonnad ja juhid töötavad kõik erinevalt.
Seetõttu tähendab kõigile sama paigutuse andmine seda, et keegi ei saa tegelikult oma tööks vajalikku kogemust.
3. Protsessid, mis on kopeeritud Excelist või vanadest tööriistadest
Liiga tihti kasutavad organisatsioonid Salesforce’i selleks, et korrata vanu arvutustabeleid või aegunud töövooge, selle asemel et protsesse automatiseerimiseks ja selguse loomiseks ümber kujundada.
Selle tulemusena peavad kasutajad läbima ebavajalikke samme, kogevad rohkem takistusi ja muutuvad süsteemi suhtes frustratsiooniks.
4. Ebapiisav või valesti suunatud koolitus
Koolitus, mis keskendub ainult „kliki siin, kliki seal” juhistele, ei loo kasutajates enesekindlust ega arusaamist.
Selle asemel vajavad kasutajad konteksti, eesmärki ja päriselul põhinevaid olukordi, mis aitavad neil mõista, miks nad süsteemi kasutavad — mitte ainult seda, kuidas seda kasutada.
5. Liiga palju käsitsi tööd
Kui automatiseerimine puudub, peavad kasutajad tegema korduvaid ülesandeid, millega Salesforce saaks hõlpsasti hakkama.
Selle tulemusena suureneb käsitsi tehtava töö hulk, kasutajad peavad tegema rohkem klikke ning platvorm hakkab tunduma ebavajalikult keeruline.
Tõde: Salesforce on lihtne, kui see on õigesti juurutatud
1. Kasutajakogemus on vundament
Hästi disainitud Salesforce’i organisatsioon tundub loomulik:
- Puhtad ja selged paigutused
- Vähem välju
- Loogiline info grupeerimine
- Automatiseeritud vaikeväärtused
- Rollipõhised lehed
- Juhitud Flow-protsessid
Selle tulemusena vähendab hea kasutajakogemus (UX) kasutaja kognitiivset koormust ja muudab süsteemi intuitiivseks.
2. Juurutamine peab algama äriprotsessist
Salesforce ei peaks lihtsalt kopeerima sinu vanu tööriistu — see peaks neid paremaks muutma.
Seetõttu algab edukas juurutamine mõistmisest, millised on kõige olulisemad vajadused:
- Kasutaja peamine eesmärk ja soovitud tulemus
- Kõige lühem tee selle tulemuseni jõudmiseks
- Protsessid, mida saab automatiseerida
- Informatsioon, mida kasutajad tegelikult vajavad
- Väljad, mis peaksid olema kohustuslikud
- Elemendid, mis võivad jääda valikuliseks
Lõppkokkuvõttes muutub süsteem lihtsaks siis, kui protsess on selge.
3. Lihtsus on teadlik valik
Teisisõnu ei tähenda lihtsus vähem funktsioone — see tähendab vähem takistusi.
Lihtne Salesforce’i organisatsioon võimaldab kasutajatel keskenduda otsuste tegemisele, mitte veeta aega andmete sisestamisele.
4. Kasutuselevõtt põhineb mugavusel, mitte survel
Kui Salesforce’i on lihtne kasutada, toimub kasutuselevõtt loomulikult.
Vastupidi, kui Salesforce tekitab frustratsiooni, ei hakata seda aktiivselt kasutama — ükskõik kui palju koolitusi läbi viiakse.
Praktilised viisid, kuidas muuta Salesforce lihtsaks
- Eemalda ebavajalikud väljad
- Loo rollipõhised lehepaigutused
- Automatiseeri korduvad ülesanded
- Kasuta Flow’d, et juhendada kasutajaid samm-sammult
- Koolita kasutajaid päris äriliste näidete põhjal
Kõik need sammud koos võivad muuta Salesforce’i „liiga keerulisest” lahendusest „üllatavalt lihtsaks” töövahendiks.
Näide päriselust
Ühel müügimeeskonnal oli vaja Opportunity loomiseks täita 20 välja.
Selle keerulise protsessi tõttu vältis meeskond Salesforce’i kasutamist, kaotas usalduse süsteemi vastu ning lõpuks halvenes ka andmekvaliteet.
Pärast protsessi ümberkujundamist lõi Salesforce Opportunity automaatselt ja täitis taustal kuus välja.
Kasutajatel oli vaja täita ainult kaks ülejäänud välja ning kogu protsess vähenes kolme klikini.
Järsku ei tundunud Salesforce enam keeruline — sellest sai tõeliselt kasulik töövahend.
Keerukus ei olnud platvormis.
Selle põhjustas hoopis disain.
Lõppsõna
Salesforce ei ole olemuslikult keeruline.
Keerukus tekib tavaliselt süsteemist, mida ei ole kujundatud inimeste jaoks, kes seda kasutavad.
Kui platvorm toetab kasutajaid selle asemel, et neid üle koormata, suureneb kasutuselevõtt, paraneb andmekvaliteet ning Salesforce muutub loomulikuks osaks igapäevasest tööst.
Müüt ei ole see, et Salesforce on keeruline.
Tegelik eksiarvamus on hoopis see, et keerukus on vältimatu.
Tegelikkuses saavad meeskonnad luua lihtsama kasutuskogemuse läbimõeldud juurutamise ja disaini abil.
Järgmisel nädalal: Nädal 11 — „Kõik Salesforce’i organisatsioonid on ühesugused”
Fookus: unikaalne arhitektuur, andmemudelid, integratsioonid ja DNA metafoor.
Igal Salesforce’i organisatsioonil on oma identiteet — oma „DNA”.
Järgmisel nädalal uurime, miks ükski Salesforce’i organisatsioon ei ole teisega täpselt sama, kuidas arhitektuur mõjutab kasutajate käitumist ning miks oma organisatsiooni unikaalse struktuuri mõistmine on pikaajalise edu jaoks hädavajalik.